本期中國進口干散貨運輸市場各船型租金、運價沖高回落。分船型來看，海岬型船在國際燃油價格下跌以及澳洲礦商出貨減少的影響下，租金、運價雙雙下挫；巴拿馬型船太平洋市場運力收緊，租金、運價先揚后抑，但整體水平明顯好于上期；受益于鎳礦、糧食貨盤增加以及國內沿海運價上漲吸引內外貿兼營船回流，超靈便型船租金、運價繼續一路上揚。上海航運交易所發布的中國進口干散貨綜合指數、運價指數和租金指數均創出年內高點后回落。7月29日，綜合指數、運價指數、租金指數分別為511.66點、496.07點和535.03點，分別較上期末上漲0.1%、0.5%和下跌0.5%。
運力方面，國際干散貨運輸市場運力較上期末有所增多，海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船運力均微幅增長。據克拉克森統計，截至7月底，全球干散貨運力總計10759艘、7.84億載重噸，環比增加約220萬載重噸。其中，海岬型船3.11億載重噸，環比增加約100萬載重噸；巴拿馬型船1.96億載重噸，環比增加約30萬載重噸；超靈便型船1.85億載重噸，環比增加約90 萬載重噸；靈便型船0.93億載重噸，環比持平。
7月，海岬型船太平洋市場鐵礦石運價呈單邊下跌走勢，遠程礦航線運價跌幅相對較小。宏觀方面，國際油價持續下跌，布倫特原油現貨價格從月初48.1美元/噸跌至月底41.6美元/噸，跌幅達到13.5%；海岬型船閑置運力相較年初大幅減少，供需狀況有惡化趨勢；FFA8月價格從月初9000多美元/天下跌至月底6000多美元/天；國務院進一步部署去產能任務，確保今年化解粗鋼產能4500萬噸左右；國內各地持續強降雨，鋼材下游需求偏淡，本期鋼廠高爐開工率和產能利用率指標繼續微跌；品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格從月初55美元/噸小幅上漲至月底60美元/噸上方；沿海主要港口鐵礦石庫存也升至1.09億噸的年內最高水平。從船運活動來看，澳大利亞鐵礦石周出口量較上月減少，在1300-1500萬噸左右。在澳大利亞鐵礦石出口減少以及國際油價下滑的影響下，澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從月初4.736美元/噸一路下滑至月底4美元/噸下方。巴西鐵礦石周出口量與上月基本持平，但運價跟隨近程礦航線運價下跌。其中7月第二周出口量突增至770多萬噸，創近7周高點，運價出現短暫止跌回升，下半月出口量回落至700萬噸以下，運價轉跌。巴西圖巴朗至青島航線運價從月初9.724美元/噸震蕩下行至中旬9.209美元/噸，月中小幅反彈后一路下滑至月底的8.645美元/噸；南非薩爾達尼亞至青島航線運價呈現單邊下跌走勢，從月初7.360美元/噸下跌至月末6.284美元/噸。7月29日，中國北方/澳大利亞往返航線日租金為4962美元，較上期末下跌29..4%；本期平均6688美元，較上期平均下跌3.3%。西澳丹皮爾至青島航線運價為3.891美元/噸，較上期末跌14.1%；本期平均值4.381美元/噸，較上期平均下跌2.8%。巴西圖巴朗至青島航線運價為8.645美元/噸，較上期末下跌8.1%；本期平均為9.184美元/噸，較上期平均上漲1.4%。
本期巴拿馬型船太平洋市場租金、運價呈先揚后抑走勢，煤炭航線運價明顯上漲。中上旬，南美和美灣糧食出貨平穩，吸引部分遠東空放運力；太平洋市場因國內限產煤炭供應趨緊，東澳和印尼至中國進口煤船運需求增多，同時美西糧食貨盤穩步放出，內貿運輸市場漲勢依舊吸引外貿市場運力，太平洋市場整體供需狀況有所改善，中國南方經東澳大利亞至中國航線日租金從月初5180美元一路上揚至中旬7122美元，創出年內高點；下旬，受印度季風影響，煤炭貨盤成交有所減少；其次，海岬型船運價持續下行，打壓市場看漲熱情；再次，南美和美灣糧食貨盤成交趨緩，前期空放運力集聚，船多貨少局面導致運價下跌，巴拿馬型船市場氛圍轉冷，租金和運價快速回落直至月底，但本期平均水平較上期大幅上漲。本期中國南方經東澳大利亞至中國航線平均日租金為6201美元，較上期平均大漲47.5%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為4.278美元/噸，較上期末上漲19.1%。南美糧食運價沖高回落，中上旬南美和美灣糧食穩步出貨，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價從月初的17.5美元/噸上漲至19.5美元/噸，下旬南美出貨減少，美灣成交降溫，南美和美灣地區糧食貨盤銜接不暢，運價回調至月底。7月29日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為18.645美元/噸，較上期末上漲7.8%；本期平均運價為19.017美元/噸，較上期平均上漲13.5%。
本月超靈便型船市場租金、運價加速上漲。一方面，國內沿海煤炭船運市場運費漲勢依舊，內貿航線港口持續壓港，緊縮太平洋市場內外貿航線運力供應；另外，市場鎳礦貨盤繼續增加，太平洋市場超靈便型船供需狀況持續改善，租金、運價連續刷新年內最高。本期中國南方/印尼往返航線平均日租金5833美元，較上期平均上漲28.7%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運價為5.237美元/噸，較上期平均上漲20.0%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運價為5.712美元/噸，較上期平均上漲15.4%。
上海航運交易所
