本期,國際干散貨運輸市場各船型市場表現各異,海岬型船受巴西疫情加重,遠程礦貨盤仍不穩定影響,市場行情差于上期及去年同期;巴拿馬型船市場有漲有跌;超靈便型船市場在鎳礦、煤炭、水泥熟料等眾多貨盤的支撐下明顯回暖,但租金水平仍低于去年同期。遠東干散貨指數綜合指數呈波動走勢,月平均值同比、環比均下滑。5月29日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為558.57點、543.07點和581.83點,分別較上期末上漲4.6%、下跌2.9%和上漲17.2%,本期平均值分別較上期下跌6.5%、11.0%和上漲1.2%,較去年同期下跌39.8%、36.1%和44.7%。
運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。據克拉克森統計,截至5月底,全球干散貨市場運力總計12118艘,8.94億載重噸,分別較上月末增加28艘,250萬載重噸。
本期海岬型船市場運價波動頻繁,經歷了深跌、反彈、再次下行的過程。宏觀方面,國內鋼廠高爐開工率持續穩中上升,對鐵礦石需求依然旺盛,沿海主要港口鐵礦石庫存降至2017年以來的最低。由于巴西疫情加劇,市場對鐵礦石供應擔憂引發鐵礦石價格上漲,品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格從上月底83.7美元/噸上漲至95美元/噸之上,漲幅13.5%。航運市場,“五一”勞動節后,太平洋市場僅個別租家在市場上詢船,巴西鐵礦石周出口量也處于低位,市場整體活躍度較差,太平洋市場運價延續上月末的下跌走勢,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從上月底4.219美元/噸跌至本月13日3.567美元/噸(年內最低),跌幅18%。中旬,澳大利亞貨盤增加,巴西鐵礦石發貨量也有所回升,周出口量從5月11-17日400萬噸增至5月18-24日的600多萬噸,且國際燃油價格漲幅25%以上,澳大利亞至青島航線運價在一周內快速反彈至21日的近4.8美元/噸,漲幅35%。下旬,盡管澳洲貨盤持續穩定釋放,但由于巴西至中國航線的租金水平持續低于澳洲至中國航線,市場空放意愿大幅下降,大量運力堆積在太平洋市場,致太平洋市場運價再次轉入下行通道。5月29日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為5079美元,較上月末下跌25.7%。本期平均5195美元,較上期下跌29.4%,較去年同期平均下跌58.0%。西澳丹皮爾至青島航線運價為4.044美元/噸,較上期末下跌4.1%;本期平均值4.128美元/噸,較上期平均下跌8.8%,較去年同期平均值下跌38.1%。遠程礦航線,由于巴西疫情加劇,鐵礦石周出口量仍不穩定,且高低差異較大。中上旬,巴西鐵礦石周出口量在400多萬噸的低位水平,巴西圖巴朗至青島航線運價從上月底10.186美元/噸的水平跌至本月15日6.761美元/噸,跌幅34%。盡管5月18-24日當周發貨量回升至600多萬噸,運價超跌反彈至22日8.2-8.3美元/噸的水平,但反彈力度十分有限。下旬,巴西鐵礦石航線成交較少,運價小幅回落。5月29日,巴西圖巴朗至青島航線運價為8.006美元/噸,較上期末下跌21.4%,本期平均值7.835美元/噸,較上期平均下跌28.5%,較去年同期平均值下跌51.4%。
巴拿馬型船太平洋市場先穩后升,糧食航線先抑后揚。糧食航線,隨著前期市場空放運力的不斷到達,盡管巴西大豆貨盤持續釋放,但終究船多貨少,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價從上月底22.565美元/噸跌至本月19日20.631美元/噸,跌幅8.6%。下旬,隨著運力的逐步消耗及新的空放運力減少,加之6月中下旬糧食貨盤增加、國際燃油價格上漲,南美地區運力過剩狀況有所改善,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價止跌反彈。5月29日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為22.631美元/噸,較上期末上漲0.3%,本期平均21.200美元/噸,較上期平均下跌11.9%,較去年同期平均下跌36.2%。太平洋市場,北太平洋市場貨盤較少,印尼煤炭進口需求尚可,但由于南美糧食航線持續下滑,影響中上旬太平洋市場運價窄幅波動,中國-日本/太平洋往返航線日租金在6000美元的水平小幅波動。下旬,國際煤炭價格優勢致國內進口需求仍旺盛,印尼開齋節前煤炭貨盤較多,且由于國內沿海市場上漲致內外貿兼營船基本都留在內貿市場,中國南方地區可用運力趨緊,巴拿馬型船太平洋市場租金水平漲勢擴大。5月29日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為7072美元,較上期末上漲17.7%,本期平均6274美元,較上期平均上漲0.3%,較去年同期下跌35.1%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為4.294美元/噸,較上期末上漲14.7%,本期平均3.855美元/噸,較上期平均下跌6.5%,較去年同期下跌37.2%。
超靈便型船東南亞市場單邊上行。自5月1日起菲律賓將風險較低地區的防控措施降為一般性社區隔離,蘇里高鎳礦出口逐步恢復,為市場注入活力;另外,印度的鐵礦、越南的水泥熟料、印尼的鋁礬土和煤炭等貨盤也持續釋放,多地船運需求增加,且由于有14天的隔離要求,船舶周轉放緩;國內沿海運輸市場上漲吸引內外貿兼營船回流,東南亞地區運力供應偏緊,情緒高漲,中國南方/印尼往返航線日租金水平連續一個月上漲。5月29日,中國南方/印尼往返航線日租金為6075美元,為年內最高,較上期末上漲90.4%;本期平均4884美元,較上期平均上漲65.7%,較去年同期平均下跌37.1%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為7623美元,較上期末上漲61.9%。中國渤海灣至東南亞航線租金為4213美元,較上期末上漲90.4%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為5.275美元/噸,較上期末上漲24.2%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為7.225美元/噸,較上期末上漲13.4%。
----上海航運交易所信息部 莫云萍----