Before China joined the WTO，the bulk of ASEAN countries had similar industrial development conditions and production conditions to China，such as cheap labor，extensive land and abundant resources. Through years' development，China has set up a complete industrial supply chain and the position of the "world workshop" remains unshakable.

在中國加入WTO之前，東盟多數國家與中國具有相近的產業發展狀況與生產條件，諸如廉價勞動力、廣闊的土地、豐富的資源。過去東盟國家與中國競爭外銷歐美的訂單，經過多年發展，中國已經建立起完整的產業供應鏈，“世界工廠”的地位難以動搖。但俗話說：打不過他，就加入他。中國經濟政策的轉變為東盟國家提供這樣的機會。

“1+6”帶動貨量成倍增長

無論在出口產業或者是內需市場的發展上，中國都需要東盟國家的原料，其中運輸的貨物包括棕櫚油、橡膠、木材等原料以及海鮮、肉品、蔬果等食材。若干產品在幾年前就開始以優惠關稅的條件出口至中國。歷經多年出口導向的經濟增長之后，中國調整產業政策方向，積極地擴充內需市場，以減少對外貿易失衡的壓力，并降低對外出口的依存度。中國內需市場可望為周邊同家帶來新的發展機會，讓東盟從與中國的“競爭者角色”轉變為“供應商角色”。

自2010年1月1日，中國與東盟6個原始成員同的自由貿易協定正式生效，中同對東盟的平均關稅從9.8%降為 0.1%。東盟對中國的平均關稅從12.8%降為0.6%。從去年貿易數據可以看出，自由貿易協定促進雙邊貿易的效果已經顯現。除此之外，關稅的減免可以降低進口原料的價格，為中國帶來經濟效益。值得注意的是，有別于歐美國家的經濟刺激政策會有退場機制，中國擴大內需的措施不是短期補救，而是一個持續性的政策?；谶@種觀點，我們認為中國內需所帶動的貨量會持續增長。

歐美地區今年的消費需求雖然有明顯的提升，但去年歐美從遠東進口量的增長只是抵消前年同期的衰退，將貨量逐漸拉升到2008年金融風暴之前的水準而已。反觀遠東地區在中國擴大內需與自由貿易的帶動之下，有效降低全球景氣衰退的沖擊，近洋市場去年全年的貨量僅下滑2.6%，這兩個時期的表現都明顯優于遠東出口到歐美的遠洋市場。近洋市場在全球金融風暴的沖擊之下，始終保持強勁的抗跌性，今年在自由貿易風潮的帶動之下更展現高速的增長。

航線增加、船型放大及碼頭擴建

中國與東盟簽署自由貿易協定之后進出口貨量大幅增長。截至2010年底，市場已經增長26條往來東盟與中國的近洋航線(詳見表1)。

金融風暴之前的市場繁榮加速大型船舶的訂造，截至2010年底，全球大型集裝箱船的數量增加到335艘，而未來3年預計還會再增加200艘。隨著遠洋航線的船型放大，替換出來的中、小型船轉而投入區域航線。這個連鎖效應逐漸擴散到近洋市場。過去受到東盟碼頭的限制，近洋航線的船型大多是以3000TEU以下的小型集裝箱船為主。不含遠歐與中東航線的近洋航段，目前已經有6條近洋航線配置4000-5000TEU的超級巴拿馬船。未來隨著東盟碼頭的擴建，我們預期近洋航線的船型還會持續放大(詳見表2)。

現代化的港口已經不再單純是貨物的交換場所，而是國際供應鏈的重要環節。如果碼頭的作業能力無法配合航線增加同步擴充，就會降低貨物的運送效率，增加倉儲成本，因而提高物流管理的不確定性，導致競爭力下降，影響廠商的投資意愿。所以要振興對外貿易，最重要的基礎建設就是碼頭。前述的運能增加突顯出東盟許多國家碼頭設施不足的問題，包括印度尼西亞、菲律賓、越南等國的港口都出現嚴重的擁塞的情況。為了提高自由貿易協定帶來的經濟效益，東盟的貿易量會增加，連接東盟港口的接駁航線也會擴充運能。因此，東盟國家的碼頭建設也是為遠洋航線的未來發展做好準備(詳見表3)。

未來近洋市場仍有更大的發展空間

中國與東盟6個原始成員國的自由貿易協定生效之后，雙邊貿易大幅增長，也帶動近洋航運市場的蓬勃發展。我們認為這個市場未來還會有新的增長動能與更大的發展空間。

1.從“1+6”擴大到“1+10”

中國與東盟國家的關稅調降屬于自由貿易協定的第一階段，適用于東盟的6個原始成員國（新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、汶萊)。在第二階段，東盟4個新的成員國(越南、柬埔寨、緬甸、老撾) 將在2015年與中國實現90%以上產品零關稅的目標。這四國除了越南之外，制造業的發展程度仍然很低，出口到中國的貨物以農作物、木材、水產等為主，從中國進口民生用品以及其他工業制品，在產業結構上與中國的互補性更高，資源、價格比中國更低廉，未來可望在自由貿易協定的架構下擴大雙邊貿易。

2.東盟內需市場的潛力

未來東盟國家在外銷導向的經濟增長之后，應該會開始發展內需市場。和中國一樣，東盟國家有眾多的人口，民眾的消費能力可望隨著經濟增長大幅提升。但不同的是，中國是大陸型的國家，而東盟國家的領土遍及大大小小的島嶼。中國的區域均衡政策是從沿海開始往內地拓展，因此必須要興建鐵路與公路系統。未來東盟國家要發展區域均衡政策，須水路與陸路建設并重，特別是印尼、馬來西亞與菲律賓。

假設未來中國與東盟之間的產業互補性沒有顯著改變，東盟國家在發展內需市場與擴大城鎮化的過程中，會大幅增加對大陸家電與民生制品的需求。另外，東盟伙伴之間的經貿往來也會更加頻繁，帶動區域的貨量增長。因此，我們預期未來近洋市場的規模將會持續擴充。

3.中國臺灣與大陸簽訂ECFA

2010年6月29日，中國臺灣與大陸簽訂了兩岸經濟合作架構協議，以逐步減少或消除彼此之間的貿易與投資障礙，增進兩岸經貿合作。除了確立經濟合作的架構與目標之外，雙方也基于實際的考量，先行公布早期收獲清單，針對重點產業互免關稅，并持續協商其他產業的開放與優惠措施。大陸同意將539項臺灣產品納入早收清單，總金額約為 138.4億美元。臺灣同意降稅的大陸產品有267項，總金額為 28.6億美元。

由于目前臺灣與大陸受惠ECFA的商品項目只占個別出口總值16%與10.5%，顯示未來還有相當大的開放空間，可望為兩岸航運市場注入持續發展的動能。

4.中國臺灣與東盟洽簽FTA

繼兩岸簽訂ECFA之后，中國臺灣隨即與新加坡簽訂“洽簽自由貿易協定的意向書”，將在WTO的架構下，正式展開自由貿易談判。新加坡是東盟的成員，也是東南亞的經濟中樞。憑借這項優勢，未來臺灣與新加坡簽署經貿協議之后，就如同掌握進軍東盟其他國家的敲門磚，有利臺商在東盟市場的布局，進一步擴大商機。

5.日、韓與中國洽簽FTA

在大陸市場上，韓國與臺灣產品的重疊性很高，彼此的競爭非常激烈。臺灣與大陸簽訂ECFA后，韓國貿易協會即發表回應ECFA的報告，指出韓國出口到中國的前20大產品中有14種將會受到ECFA的影響，大約占韓國對中國大陸出口總額的60%。未來在ECFA的架構下，隨著臺灣與大陸經貿協商的進展，更多臺灣商品可望在大陸市場享有關稅減免的優惠。因此，預期ECFA對韓國出口產業的影響還會持續擴大。

目前中、韓雙方已經完成FTA的可行性研究預計從2011年正式展開自由貿易協商。另外，中、日、韓也規劃在2012年之前完成三國FTA的聯合研究，并且將從2012年啟動FTA談判。

6.后續發展：“3+10”

繼日、韓在2008年與2009年與東盟完成FTA的簽署之后，去年中國大陸分別與東盟、臺灣簽訂FTA與ECFA，而日本與韓國也在積極與中國大陸進行FTA的協商。隨著亞洲自由貿易風潮的持續發展，預期未來這些個別的經貿協定有可能進一步整合，形成中日韓與東盟共同參與的東亞自由貿易區。

未來隨著全球景氣復蘇與亞洲自由貿易的發展，可望維持強勁的增長動能，甚至有機會在貨量規模上與太平洋市場、遠歐市場并駕齊驅。因此，我們相信近洋航線將成為集裝箱航運市場未來的新焦點。

作者：謝志堅  來源：船舶經濟貿易